其中，寧德時(shí)代（CATL）蟬聯(lián)桂冠，電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)42.4%至117.6 GWh，市占率達(dá)38.1%，同比增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。除極氪、問(wèn)界、理想和小米等中國(guó)汽車品牌外，特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團(tuán)等全球主流車企也廣泛采用寧德時(shí)代的電池。

作為全球最大的電動(dòng)汽車制造商，比亞迪的電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)60.8%至53.4 GWh，市占率較去年同期的15.1%上升至17.3%，穩(wěn)居第二。這進(jìn)一步凸顯了比亞迪在電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）生產(chǎn)和電池供應(yīng)方面的雙重優(yōu)勢(shì)。2024年，比亞迪的電動(dòng)汽車銷量約為400萬(wàn)輛，并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)約600萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。此外，比亞迪正積極拓展亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)，加速海外市場(chǎng)份額的擴(kuò)張。

其他4家中國(guó)電池制造商也繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。中創(chuàng)新航（CALB）的電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)21.4%至11.9 GWh，排名第五；國(guó)軒高科（Gotion）的電池裝機(jī)量達(dá)10.6 GWh，同比激增82.8%，位列第六；億緯鋰能（EVE）的電池裝機(jī)量同比大漲69.4%至8.3 GWh，位居第九；緊隨其后的是蜂巢能源（SVOLT），電池裝機(jī)量達(dá)8.1 GWh，同比猛漲113.2%，為該榜單中今年前4個(gè)月增速最快的電池制造商。

韓國(guó)電池三巨頭（LG新能源、SK On和三星SDI）的電池裝機(jī)量總和占全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量的17.9%，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)；其中，LG新能源的電池裝機(jī)量仍然同比增長(zhǎng)16.3%至31.4 GWh，位居第三，但其市占率已從去年同期的12.3%降至10.2%；SK On的電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)24.1%至13.4 GWh，排名第四，而其市占率已從去年同期的4.9%降至4.3%；而三星SDI的電池裝機(jī)量則同比下降11.2%至10.3GWh，市占率也從去年同期的5.3%降至3.3%，主要原因是歐洲和北美主要汽車制造商對(duì)電池的需求出現(xiàn)下滑。 

從具體配套車型來(lái)看，三星SDI的電池主要應(yīng)用于寶馬、奧迪和Rivian等品牌。今年前4個(gè)月，雖然寶馬i4、i5、i7和iX等搭載三星SDI電池的車型銷量保持穩(wěn)定（其中i4和i5的銷售表現(xiàn)尤為突出），且Rivian R1S和R1T車型在美國(guó)市場(chǎng)的銷量也較為平穩(wěn)，但由于Rivian標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版R1S和R1T采用了非三星SDI生產(chǎn)的磷酸鐵鋰（LFP）電池，對(duì)三星SDI的電池裝機(jī)量產(chǎn)生了負(fù)面影響。此外，盡管基于PPE平臺(tái)的Q6 e-Tron的銷量上升，但奧迪Q8 e-Tron的銷量下滑仍進(jìn)一步拖累了三星SDI的電池裝機(jī)量表現(xiàn)，使得三星SDI對(duì)奧迪的電池裝機(jī)量同比下降了6.2%。

SK On主要為現(xiàn)代汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)電池。今年前4個(gè)月，現(xiàn)代汽車集團(tuán)的銷量在IONIQ 5和EV6改版車型發(fā)布后回升；而福特F-150 Lightning的強(qiáng)勁銷量，也為SK On電池裝機(jī)量提供了平穩(wěn)支撐；同時(shí)，大眾ID.7和ID.4的強(qiáng)勁銷量也推動(dòng)了SK On電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)。  

LG新能源的電池主要用于特斯拉、起亞、大眾汽車和雪佛蘭等品牌的車型。今年前4個(gè)月，盡管特斯拉車型的銷量疲軟導(dǎo)致LG新能源對(duì)特斯拉的電池裝機(jī)量同比下降14.3%，但大眾ID系列和起亞EV3的強(qiáng)勁銷量，以及雪佛蘭Equinox、Blazer和Silverado EV等基于Ultium平臺(tái)生產(chǎn)的車型銷量的增長(zhǎng)，仍帶動(dòng)了LG新能源的整體電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)16.3%。

另外，在今年前4個(gè)月全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量榜單前十中，主要為特斯拉供應(yīng)電池的松下是唯一一家日本企業(yè)，也是除三星SDI之外另外一家出現(xiàn)裝機(jī)量下降的電池制造商。今年前4個(gè)月，松下的電池裝機(jī)量同比下滑8.7%至9.4 GWh，排名第八。受特斯拉Model 3和Model Y需求減少的影響，今年特斯拉銷量出現(xiàn)下滑，而鑒于對(duì)特斯拉的高度依賴，松下的電池裝機(jī)量也有所減少。但隨著其2170電池和4680電池的升級(jí)，松下在北美市場(chǎng)的電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)將迅速回升。

面對(duì)美國(guó)近期對(duì)中國(guó)電池及原材料加征關(guān)稅的政策，松下正在調(diào)整其供應(yīng)鏈，并增加北美地區(qū)的本地化生產(chǎn)比例。值得注意的是，松下正致力于降低對(duì)中國(guó)材料的依賴，同時(shí)通過(guò)擴(kuò)大本地采購(gòu)確保新材料供應(yīng)，以構(gòu)建穩(wěn)定的電池供應(yīng)鏈。這些舉措有望在未來(lái)提升其在北美市場(chǎng)的電池裝機(jī)量及供應(yīng)穩(wěn)定性。

中韓電池廠商市占率差距持續(xù)擴(kuò)大

值得一提的是，2017年至2024年，全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)47.5%，凸顯出全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。

今年前4個(gè)月，依托全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國(guó)兩大電動(dòng)汽車電池巨頭寧德時(shí)代和比亞迪的市占率持續(xù)提升，共占據(jù)全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)55.4%的份額，較今年第一季度增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期的52.6%提升2.8個(gè)百分點(diǎn)；盡管中創(chuàng)新航的市占率略有下降，從去年同期的4.5%降至3.9%，但國(guó)軒高科、億緯鋰能和蜂巢能源的市占率分別同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)、0.5個(gè)百分點(diǎn)和0.9個(gè)百分點(diǎn)，使得這四家上榜的中國(guó)電池廠商的市占率達(dá)到了12.6%，較今年第一季度增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)，也遠(yuǎn)高于去年同期的市占率（11%）。這意味著，今年前4個(gè)月，中國(guó)電動(dòng)汽車電池制造商在全球市場(chǎng)的總市場(chǎng)份額高達(dá)68%。

相比之下，今年前4個(gè)月，韓國(guó)電池三巨頭的電池裝機(jī)量市占率已從去年同期的22.5%、今年第一季度的18.7%進(jìn)一步縮水至17.9%，中韓電池廠商之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大；與此同時(shí)，日本電池廠商松下的市場(chǎng)份額也僅剩下3.0%，低于今年第一季度的3.3%。

當(dāng)前，美國(guó)正通過(guò)《通脹削減法案》（IRA）和先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免（AMPC）等政策調(diào)整，以及對(duì)中國(guó)電池及原材料的強(qiáng)化管制，力圖在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中確立自身核心地位。

面對(duì)美國(guó)政策的變化，韓國(guó)電池企業(yè)進(jìn)軍北美市場(chǎng)并擴(kuò)大市場(chǎng)份額的規(guī)劃既面臨機(jī)遇，也需應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。為此，韓國(guó)電池企業(yè)正通過(guò)在美國(guó)建立本土合資企業(yè)并擴(kuò)建電池生產(chǎn)線，以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

不過(guò)，作為對(duì)特朗普政府加征關(guān)稅的回應(yīng)，自4月4日起，中國(guó)對(duì)7種稀土元素及部分磁體實(shí)施出口限制，要求出口商需獲得中國(guó)政府頒發(fā)的許可證。在電動(dòng)汽車中，稀土材料不僅用于電動(dòng)汽車的電動(dòng)機(jī)，提升電動(dòng)汽車性能，還通常被用作鋰離子電池的正極材料，以增強(qiáng)電池性能并提高續(xù)航能力。

由于中國(guó)在稀土加工市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，控制著全球超過(guò)90%的稀土磁體加工能力，中國(guó)對(duì)稀土材料的出口限制一定程度上也會(huì)影響到海外的電池制造商。

因此，從中長(zhǎng)期來(lái)看，通過(guò)原材料采購(gòu)多元化與技術(shù)創(chuàng)新來(lái)增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力，將成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)歐洲日益趨嚴(yán)的碳中和政策及中國(guó)企業(yè)加劇的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，相關(guān)企業(yè)需制定市場(chǎng)定制化的全球戰(zhàn)略，通過(guò)本土化布局與強(qiáng)化合作伙伴關(guān)系實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

文章來(lái)源：蓋世汽車